Estructuras Fiduciarias para Individuos & Family Offices

Descripción del Programa

Un patrimonio relevante sin estructura es un patrimonio expuesto. Las estructuras fiduciarias —fideicomisos y vehículos afines— son la herramienta central para proteger activos, ordenar la sucesión y dar continuidad al proyecto familiar a través de las generaciones.

Este programa presencial de 4 horas aborda el fideicomiso desde la perspectiva de quien lo usa: el individuo, la familia empresaria y el family office. Qué resuelve, cómo se diseña, quién interviene y cómo se gobierna. El formato presencial privilegia la discusión directa entre participantes, en un entorno de confidencialidad.

Forma parte del Training Programs Calendar 2025-2026 del Private Wealth Management Institute, instituto especializado en la administración de grandes patrimonios, y conecta con uno de sus ejes centrales: el diseño, análisis y administración de estructuras patrimoniales profesionales.

Objetivo General

Que el participante comprenda qué es una estructura fiduciaria, qué problemas patrimoniales resuelve y cómo se diseña, administra y gobierna, para tomar mejores decisiones de protección de activos y planeación sucesoria, ya sea como dueño del patrimonio o como asesor de quien lo posee.

Objetivos de Aprendizaje

• 01Comprender qué es una estructura fiduciaria y qué problemas patrimoniales resuelve.
• 02Distinguir los principales vehículos fiduciarios al alcance de individuos, familias y family offices.
• 03Identificar los roles, derechos y responsabilidades de las partes que intervienen en un fideicomiso.
• 04Analizar el uso de estructuras fiduciarias en la protección de activos y la planeación sucesoria.
• 05Evaluar criterios de diseño, administración y gobierno de una estructura patrimonial profesional.
• 06Dialogar con fiduciarios, abogados y bancos entendiendo qué proponen y qué se firma.

Por Qué Tomar Este Programa

1. Programa ejecutivo presencial de 4 horas: discusión cara a cara con expertos y pares.
2. Inicio en mayo de 2026, dentro del Training Programs Calendar 2025-2026.
3. Tema central de la arquitectura patrimonial: protección de activos y continuidad generacional.
4. Enfocado en quien usa la estructura: individuos, familias empresarias y family offices.
5. Impartido por Private Wealth Management Institute, instituto pionero y único en su tipo en México y el continente americano.
6. Faculty de practitioners con experiencia real en los ámbitos legal, fiscal y de banca privada.
7. Metodología basada en discusión de casos reales, no en teoría abstracta.
8. Marcos de decisión para entender qué le proponen y qué está firmando frente a fiduciarios, abogados y bancos.
9. Confidencialidad y networking de alto nivel entre empresarios, familias y asesores patrimoniales.
10. Inversión de $20,000 MXN más IVA por un programa de alta especialización en formato ejecutivo.

Temario — Bullets Principales

• El fideicomiso como herramienta central de la arquitectura patrimonial
• Trusts, fideicomisos y vehículos para la protección de patrimonios
• Estructuras fiduciarias al servicio de individuos, familias empresarias y family offices
• Roles y responsabilidades: fideicomitente, fiduciario y beneficiarios
• Planeación sucesoria y continuidad generacional a través de estructuras fiduciarias
• Diseño, administración y gobierno de estructuras patrimoniales profesionales
• Mejores prácticas y errores comunes en el uso de fideicomisos